Unsere Leistungspakete

CREDO Vermögensmanagement GmbH bietet drei klar strukturierte Leistungspakete, die sich an unterschiedliche Vermögensgrößen und Betreuungsbedürfnisse richten. Alle Pakete basieren auf einer vollständig transparenten Honorarstruktur ohne versteckte Kosten oder Provisionen. Die Mindestanlagebeträge stellen sicher, dass wir jedem Mandanten die Betreuungstiefe bieten können, die er verdient. Gerne sprechen wir mit Ihnen in einem unverbindlichen Erstgespräch über das für Sie passende Paket.

CREDO Essential

^$0,6 % p.a.

Geeignet für Privatanleger mit einem investierbaren Vermögen ab 250.000 EUR, die eine professionelle, aktiv gemanagte Portfoliostrategie suchen und von einer klaren, provisionsfreien Honorarstruktur profitieren möchten.

Portfoliomanagement ab 250.000 EUR

Jährliches persönliches Strategiegespräch

Quartalsberichte zur Portfolioentwicklung

Zugang zu globalen Aktien- und Anleihemärkten

Fester persönlicher Ansprechpartner

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CREDO Premium

^$0,8 % p.a.

Ideal für vermögende Privatpersonen und Familienverbünde mit einem Anlagevermögen ab 750.000 EUR, die eine umfassendere Betreuung sowie Zugang zu einem breiteren Spektrum an Anlageklassen wünschen.

Portfoliomanagement ab 750.000 EUR

Halbjährliche persönliche Strategiegespräche

Monatliche Portfolioberichte

Zugang zu alternativen Investments und Fonds

Individuelle Steuer- und Nachfolgeplanung (Koordination)

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CREDO Institutional

^$Auf Anfrage

Maßgeschneidertes Leistungspaket für institutionelle Investoren, Stiftungen und Family Offices mit Anlagevermögen ab 5 Mio. EUR, die eine vollumfängliche, individuell strukturierte Vermögensverwaltungslösung benötigen.

Portfoliomanagement ab 5.000.000 EUR

Dediziertes Beraterteam

Individuelle Reporting-Frequenz und -format

Zugang zu Direktanlagen, Private Equity und Spezialvehikeln

Vollständige Integration in bestehende Governance-Strukturen

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